阿难，前面说的那十八种天人，他们是独往独行而没有交往的，但是他们还没有脱尽自身形质之牵累。从这些天人到前面所叙种种，名叫色界。另外，阿难，从这个有顶的色界边际中，其间又有两种不同的道路。如果能于自己的舍心中发明出智慧，当智慧圆通之时，便出离尘界的牵累，成就阿罗汉果位，而进入菩萨大乘，像这一类人名叫回心大阿罗汉。如果在自己的舍心中完成了舍厌苦乐的成就，觉察到自己的身体仍是障碍，然后消除障碍而入于空澄的这一类人名叫空处。各种的障碍业已消除，在无碍无灭中只留著阿赖耶识，而于末那识只存有微细的滞碍，这一类人名叫识处。空和色都汲有了，识心也跟著消灭了，十方世界寂然无有，无有微细阻碍，像这一类人名叫无所有处。识性丝毫不动摇，于寂灭之中能穷尽种种探究，在无尽之中发明宣扬本性，好像存有又不存有，好像有尽又没有尽，像这一类人名叫非想非非想处。这些欲穷究空而又没有究尽空理，从而在不还天圣道中不能前进者，像这一类人名叫不回心钝阿罗汉。如果从无想各种外道天中，穷处于空无而不知回归，迷惑于有漏智慧，便会重入于轮转之中。
阿难，这众多的天上各种各样的天人，是下界凡夫俗子所种业果的报应酬答，当酬答完时他们仍都要进入轮回之中的。那天人中的天王即是菩萨，他们游于正等正觉正持三摩地中，并且逐渐增进自己的修行，进而回向圣佛所修行的道路。阿难，这四空天，身心灭尽，定性显现于前，业果之色尘也已灭尽，从这里到终结名叫无色界。这都是没有了然妙觉明心的人，积累的妄惑而发生的，妄惑有三界，在此中间不同的妄惑随造业沉溺于地狱、饿鬼、畜生、人、神仙、天、阿修罗七种恶趣之中，补特伽罗跟从著这类。再次，阿难，这三界中又有四种阿修罗类，如果在鬼道中，由护持法力，乘著神通而入于空，这类阿修罗从卵而生，摄入鬼趣。如果在天人中，因降除功德而遭了贬损，他们所选择居住的地方，邻近日月。这类阿修罗从胎而生出，被摄入人趣之中。有阿修罗王，执持在世界之中，力量深遂无所畏惧，能够与梵王以及天帝释，四天争权夺力，这类阿修罗，因变化而生有，被摄入天趣之中。阿难，另外有一些下劣的阿修罗，生在大海中心漩涡处，早晨游于虚空之中，晚上归回水穴，这类阿修罗因湿气而生有，被摄入畜生之趣之中。
阿难，这些地狱、饿鬼、畜生、人，以及神仙，天与修罗，精深研究这七种恶趣，原来是昏沉中的各种有为相，皆由妄惑迷想而生，跟从妄惑迷想而随业造作。对于妙明圆融的无为本心来说，这都如同空花一样的东西，根本没有著落之处。但是，一旦虚惑妄想，便看不到这种根本的道理了。
阿难，这等众生因为不识自己的本心而遭到这样的轮回，经过无量的劫时，还得不到真正的清净，这都是由于随顺杀盗淫而引来的，与此相反的三种则又出生于无杀盗淫。有杀盗淫的名叫鬼趣，无杀盗淫的名叫天趣。这有和无相互影响，从而生发起他们的轮回流转之性。如果能得到圆湛生发三摩提的人，则妙性常寂，有和无二种都没有了，连有无皆无也灭尽了。如果连不杀不盗不淫都没有了，又如何说会有随顺杀盗淫的事呢?
阿难，不断除身、口、意三业的惑乱，各自都有各自的私，因为各人的自私同众人的自私有共同之处也有分别之处，并没有一定之处，它们从妄惑而发生，生妄而没有因，也无法寻找究竟。你勉励人们修行，想要得到菩提，就必须要除灭身、口、意三业惑礼，如果不除尽三惑，纵使得到神通，那都只是世间的有为功用。惑礼的三业习气不灭除，就会落入魔道之中。虽然想除妄惑，然而只是加倍虚伪惑妄。如来说那些之所以成为可怜可悲的人，是由自己的妄惑所造成的，并不是菩提的过失。像这样说法，才叫做真正的说法，如果没有这样说，则是魔道的说法。此时，如来就要起身离座，从师子座前拉过七宝几椅，然后回过身来，再斜倚在几傍。如来告诉大众和阿难说：你们这些有学、缘觉、声闻们，今天你们回心趋向大菩提无上妙觉，我今天巳经对你们说了真正的修行之道。你们还没有认识到，在行持正等正觉正持三摩提的过程中，毗婆舍那以及各种大大小小的魔事和魔境显现于前时，你们若不能识破，或者洗心修道不正，就难免会落入邪见。当阴魔、天魔、鬼神、魑魅来和你打交道时，你心中不明白，便会认贼为子，并从中得到少许的功夫却自满自足了。比如说，有一位在四禅中的无闻比丘，狂妄地声言自己证到圣果，结果在天报完毕的时候，只落得一付衰朽的样子。诽谤阿罗汉的，身后就会遭到堕入阿鼻地狱的报应。你们应当认真地听，我今天就来为你们仔仔细细地分辨别认识各种魔道。
阿难起身，同法会中的众有学者们，欢欢喜喜地向佛顶礼，倾听佛的慈诲。
佛告诉阿难和大众说，你们应当知道，充满烦恼的世界中的十二类生命，本来的心体是离妄念而灵明虚廓的，这圆融灵明的心体与十方的佛并没有差别。由于你心生妄想，迷失在理障中，痴迷爱恋便由此发生了，这痴迷遍处发生，因此就相对而有空性生发出来。以空性化解迷痴不曾有所停息，便有有为世界的生发，因此，那十方如微尘一样多的国土中都不是本来清净的，都是因为妄见乱想才得以安住滞留下来。你们应当知道，虚空界是从你的心体中生出来的，就像一片云点缀在空廓的太清里一样，更何况众多世界也是在虚空界中的呢?你们这些人中只一人发露真心而归自元本的心体，那么这十方空界都会全部消散殒灭。为什么说在这虚空之中，所有的国土均没有振裂破碎呢?由于你们这些人修习禅定，即在修饰著三摩地，十方的菩萨以及众多无漏大阿罗汉，已修得心体精微通阔无碍，所以能居处于湛然寂灭之中。一切魔王以及鬼神、凡夫，见到他们的宫殿房屋，无端地崩塌裂坏，大地震动，水陆飞腾，无不惊心摄魄。凡夫俗子昏昧而不能觉察到这种变化。那些没有获得除漏尽通而已获足了五种神通的人，还挂念著尘世的操劳，又怎么能够让你去摧毁他们的处所呢?因此，那些鬼神以及各种天魔、魍魉、妖精，乘你们在修行的时候，全都来扰乱你。然而那种种魔邪气势强盛，但是只要在那些尘世的烦劳中于心中生出妙觉，那么，种种的魔对你的扰烦就如同用风去吹光，以刀去断水一样，丝毫不能触动你。你就像沸滚的热水，而它就像坚冰，当热气渐渐邻近冰时，很快便使它消殒了，这些魔不过徒具神力而已。但是，这外来的魔是否能破坏扰乱你，这全由你心中的五阴主人来决定。如果主人迷惑，那么这外来的魔便会得其方便。所以当处在禅那中时，保持著觉悟不惑，那么，那些魔事便拿你无可奈何了。五阴消散，进入明觉中，那种种的邪魔全都只能藏在幽暗中。光明能够破除黑暗，黑暗挨近光明自然便会消殒。因此，当你明觉时，那些幽暗中的魔怎么敢来滞留扰乱你的禅定呢?如果不明悟，而是被五阴烦乱所迷的话，那么，你阿难必然成为魔的弟子，最后成为魔人。像摩登伽女这样特别少见的凶劣法术，她只是用邪咒让你破坏佛的律仪。但于佛律的八万四千行仪中，只毁了一戒，所以，由于你的心体清净的缘故，因此还没有沦溺。但这还是破坏了你的宝觉完全的身，就如像宰相大臣的家，忽然遭到抄家没收，宛转成为一可怜的零落者无处哀救一样。
阿难，应当知道，你坐在道场修行，就要消除脱落各种念头，这些念头如果消落尽了，那么各种脱尘出世的意念便会精爽妙明，心体便能动静不变，记忆和忘怀如一不二，在你处于这种状态而进入正等正觉正持三摩提时，就好似眼睛清明的人处在大幽暗中，虽然心性精明妙净，然而心体还未能发映光明，这就叫做色阴境地。如果眼睛明朗，所见十方朗然洞开而没有一丝幽暗，这叫做色阴尽境地。到此地步的人就能超越劫时的浊暗阻滞。关照这人这种情形的根由，其实仍是其固执妄念所造成的。
阿难，这时应当在这境地中进一步精砺其志，采究妙明本性。当四大编织之身躯不再是羁绊，此刻身体便可以越出障碍，这叫做精明流溢前境。不过这境地也只是一种功夫，并且是暂时获得，并非是证得圣境。此刻如果心里不作已成佛成圣的想法，那么这种境界就叫做善境界。如果心里误以为这就是成圣了，那么立即就会遭遇种种邪魔。阿难，这时再用心去精研妙明本心，使其体内清彻，这时这个人忽然从自己的身体内掏出蛲虫蛔虫，但身体却宛然完好，没有任何伤毁，这叫做精明流溢形体。不过这仍然只是暂时获得的精妙功行，并非是证得了圣境，心里不作成圣的想法，这种境界就是善境界。如果认为这就是成圣了，那么立即便会遭遇种种邪魔。如用此心内外精研，这时魂魄、意志、精神，除了自己色身种种障碍，其余的都能相互涉入互为宾主，这时忽然能从虚空中听到说法的声音，或听到十方一同发出深密的义理，这叫做精魄递相离合。但此时成就的善种，不过是暂时获得的，并非证得了圣境。如果这时心中不作已成圣的想法，那么就叫做善境界。如果误解为成就了圣境，立即便会遭遇种种邪魔。又将这心净滤澄明，从内中发出光明，十方世界到处呈现出阎浮檀色。一切众生种类都化为如来，这时忽然观见毗卢遮那佛高踞在天光台上被千佛围绕著，百亿的国土和莲花同时呈现于前，这叫做心魂灵悟所染。但这心光朗照各种世界的境界是暂时获得的，并非证得了圣境。如果此刻心中不作成圣的想法，就叫做善境界，如果误解成圣，那么立即便会遭遇种种邪魔。又将此心进一步精研妙明，不停地观察自心，抑制，降伏，超越种种杂念，这时忽然见十方虚空成为七宝颜色或百宝颜色，这些颜色同时布满虚空但又不相互混淆，而是纯净地显现著青黄赤白各各分明的色彩，这叫做抑按功力逾分。这也是暂时获得的境地，并非是证得圣境。如果心中不作成圣的想法，就叫做善境界。如果误解为成圣，立即便会遭遇种种的邪魔。又用这心反覆去究竟澄彻，使心体之光的精纯不乱，这时忽然在夜半时分于黑暗的室内观见种种的物相，不亚于白天看见的物相，而暗室里的物也没有除灭，这叫做心细密澄其见。这种洞幽察微的洞察力乃是暂时获得的境地，并非是证得了圣境。如果心中不作成圣的想法，就叫做善境界，如果误解为是成圣，立即便会遭遇种种的邪魔。又运用这心体，使其圆融化入虚空，四体忽然就会如同草木一样，人烧刀砍而没有任何知觉，大火不能烧坏，即使用刀来割其肉体，也如同削木一样，这叫做尘并。这种排弃地、水、火、风四大性而直入纯净空无的境地，乃是暂时获得的，并非是证得了圣境。如果心中不作成圣的想法，就叫做善境界。如果误解为这是成圣，那么立即便会遭遇种种邪魔。又用心去成就清净，当这清净心到了极至之时，忽然观见十方世界的大地山河都成了佛国，其中俱足了七宝，光明遍布在这佛土，又观见到恒河沙一样多的各种佛如来遍在虚空界中，虚空界中到处是华丽的楼台殿宇。向下可观见到地狱，向上可观见到天宫，所观见之处毫无障碍，这叫做欣厌。这是凝想深入时久而从心体中化成的境地，并非是证得了圣境。如果心中不作成圣的想法，就叫做善境界，如果误为成圣，立即便会遭遇种种邪魔。又用这心研究深远，忽然于中夜遥遥观见到远方的市井街道，或者听到自己亲族眷属的话语，这叫做迫心。这是心体究远逼极而飞出，因此有此隔物遥视观见的境地，并非是证得了圣境。如果误解为成圣，立即便会遭遇种种邪魔。又用这心研究精极，观见到善知识，其形体不断变化，一会儿的功夫无端地便有种种变化，这叫做邪心。这种心体含受魑魅或遭遇天魔无端为其说一些通达妙义的法的境地，并非是证得了圣境，如果心中不作成圣的想法，这些魔事会自然消歇，如果误解为成圣，立即便会遭遇种种邪魔。
阿难，像这十种禅那中显现的境地，都是色蕴在心体中交互涌动，因此显现出这些事境。由于众生顽迷而不能自去思量它，因而相逢这样的因缘时，自己不能识破它，还声称自己登入了圣境，造成大妄语，最终坠入无间地狱。你们应当依照如来的说法，在如来灭度以后的末法世代中，宣示这个法义，不要让天魔得其方便，保护持守著正道，从而成就无上道。
阿难，那些善男子修行正等正觉正持三摩提，在禅定中色蕴消尽，观见到种种佛心，如同明镜中显现出的形像，好像有所得但又无所作用。这就像梦魇中的人，手脚都在，对所见所闻不生迷惑，心体在接触外来的邪魔时却不能转动。这叫做受阴境地范围。如果梦魇境象消歇，其心便离开了身子而能反观自己的面目，这心体可以自由自在地离开身子或留住在身子中，不再有任何障碍，这叫做受阴尽。那么，这个人就能够超越观见的浊受，这种人这种情形的根由，恐怕其原来仍是虚明妄想所造成的。
阿难，那些善男子本当在这境地中获得大光明。当其心体灵明发露时，便过于内抑，忽然于其内心深处发出无穷的悲怜。这时甚至观见到蚊虫也如同看到初生的婴儿一样，心中会生出怜悯，不知不觉流下眼泪，这等功用叫做压抑过分反而摧伤心体抑摧过越。能悟解则没有灾祸，但须知这种境地并不是证得了圣境。如果能保持觉悟而不入迷的话，时间一久自然消歇。如果误解为成就了圣境，那就会有悲魔潜入他的心腑，使他见人产生悲伤，成天哀哭不止，这样便失却了正受，而从此沉沦。
阿难，又那些在禅定中的善男子，观见到色蕴消除尽绝，受蕴则清晰明白，于是，种种觉受之像呈现于前，而便会过分地感怀激动，忽然从心中生出无限的勇气，他的心一时便能勇猛锐利，志向要同众佛平肩，声称成佛只是一念之间便可超越的事，这等功用叫做陵率过越。能悟则没有灾祸，但须知这并非是证得了圣境。如果能保持觉悟而不入迷，久了自然消歇，如果误解为成圣，那就会有狂魔入侵到他的心腑之中，使他逢人便夸耀自己，傲慢无比，其傲慢之心可说是向上傲视佛，向下傲视人，从而失却了正受，而从此沉沦。
又有那些在禅定中的善男子，观见到色蕴消除绝尽，而受蕴则清晰明白，修道不前没有新的证悟，便退回到原来的境地，从而智力衰微，进入一种颓坏的境地，绕来绕去无所证见，心中忽然生出大枯渴，任何时候都处于昏沉冥顽之中，并且还将这种境地认为是勤奋精进，这等修心叫做无慧自失，能悟解则没有灾祸，但须知这并非是证得了圣境。如果误解为成圣，那就会有忆想之魔入侵他的心腑之中，使他一天到晚揪住心思悬在一个地方，从而失却了正受，从此沉沦。
又有那些在禅定中的善男子，能观见到色蕴消除尽绝，但受蕴却清晰明白，其慧力超过了定力，从而失却勇猛锐利，使各种的殊胜妙慧反而被此心性毁坏。然而己心却以为自己是卢舍那佛，稍得一点进步便以为满足，这等用心叫做亡失恒审，是沉溺在短暂知见之中。能悟解则没有灾祸，但须知这并非是证得了圣境。如果误解为成圣，那就会有智力低下顽劣易知足魔入侵他的心腑，使他逢人便说，我已得了无上第一义谛。从而失却了正受，从此沉沦。
又有那些在禅定中的众善男子，能观见到色蕴消除尽绝，但受蕴却仍清晰明白，新的证悟还没有获得，过去的悟心已经亡失了。在进不能前，退不能守的境况中，觉得进退都十分艰难，这时忽然从心中生出无尽的忧虑，如坐在烧红的铁床上，更如饮了有毒的药水，万般痛苦，只求一死。常常希望别人来结束自己的生命，以期望早得解脱，这等修行叫做失于方便。能悟解则没有灾褐，但须知这并非是证得了圣境。如果误解作成圣，那就会有一分常忧愁魔入侵他的心腑之中，致使他手执刀剑割自己身上的肉，并欣然于这种自残生命的行为，或者常常忧虑不堪，便躲进深山老林，不耐烦见到人，从而失却了正受，而从此沉沦。
又有那些在禅定中的众善男子，能观见色蕴消除尽绝，但其受蕴仍然清晰明白，见自己处在清净之中，便会在心体得到安稳之后，忽然生出无限的喜悦，心中欢悦而不能自止，这等轻安叫做无慧自禁。能悟解则没有灾祸，但须知这并非是证得了圣境，如果误解作成圣，就会有一分好喜乐魔入侵他的心腑，使他见人就笑，在路边旁若无人地自歌自舞，自称已得了无碍的大解脱，却失却了正受，从此沉沦。
又有那些在禅定中的众善男子，能观见到色蕴消尽，但其受蕴仍然清晰明白，自以为已经具足了功德，忽然从心中无端生起大傲慢，这样各种的轻慢同时从心中升发，甚至对十方如来也生轻慢心，更何况是对佛之下的声闻、缘觉，这等见胜叫做无慧自救。能悟解则没有灾祸，但须知这并非是证得了圣境，如果误解作成圣，就会有一分大我慢魔入侵他的心腑，使他从此不礼敬佛塔佛庙，随意毁坏经典圣像，并对那些施主说，这些塔庙，只不过是金银铜铁、土木树叶罢了，肉身才是真正的宝，你不去恭敬身体，却去崇敬土木，实在是颠倒啊!那些深信他话的人，跟随他毁碎圣物埋在地中。他这样疑误了众生从而使他们堕入无间地狱，这便是失却了正受，从此沉沦。
又有那些在禅定中的众善男子，观见到色蕴消尽，但受蕴仍然清晰明白，于是便在如此精湛明白之中圆悟到了精纯至理，而获得大随顺心。这时他的心中忽然生出了无量的轻安，自己宣称成就了圣果，得成了大自在，这等因慧叫做获诸轻清。能悟解则没有灾祸，但须知这并非是证得了圣境，如果误解为成圣，那就会有一分好轻清魔入侵他的心腑，使他自以为圆满具足了功绩而不再求进步。这种情况多半发生在无闻比丘身上，他们如此的轻清妄念将会疑误众生，使其堕入阿鼻地狱。因而失却了正受，从此沉沦。
又有那些在禅定中的众善男子，观见到色蕴消除，但其受蕴仍然清晰明白，在此明悟中获得了虚无的心解，于其心中忽然生出归向永远寂灭的愿望，于是便以万物自然造化无因而有果，一意直向虚无，当虚明空无心呈现于前时，心便生出长久断灭的解悟。能悟则没有灾祸，但须知这并非是证得圣境。如果误解作成圣，就会有空魔入侵他的心腑，使他毁谤持戒，认为那是小乘之道，说菩萨如能悟解空性，哪里会有持戒犯戒的事呢?他常常在那些信佛的施主面前，喝酒吃肉，行淫玩乐，因为他有魔力，因此在他面前的人受其魔力的收摄对他竟不生疑谤。他的心被魔鬼长久侵入，便会吃屎尿和酒肉而不自悔，此等执持万物虚无的空性，破坏了佛的禁戒律仪，误入于人间罪恶之中，从而失却了正受，而从此沉沦。
又有那些在禅定中的众善男子，能观见到色蕴消除，但其受蕴却仍然清晰明白，便能体会到虚无空明，当虚明深入他的心骨时，忽然心中会有无限的爱欲生出，爱极发狂，便成为贪欲，这等定境叫做安顺入心，其人无智慧能够持守圣智，便误堕入种种欲望之中。能悟解则没有灾祸，但须知这并非是证得了圣境。如果误解作成圣，那就会有欲魔入侵到他心腑，使他一味地声言欲念是菩提道。于是便与常人未修道者之流一样行欲无度，其行淫者，叫做持法子。由于他有神鬼之功力，因此在末世之中摄收凡愚之人，其数上百、上千，乃至上万。当那魔鬼生厌而离开他的身体时，这时他既无神威也无功德，最终陷入王难之中，因为他使众生疑误导致其堕入无间地狱。自己便失却了正受，从此沉沦。
阿难，像这十种禅那中显现的境地，都是受蕴在心体中交互涌动，因此才现出这些事境。众生因为顽迷而不能自己忖量，碰上这些因缘时，心迷而不能识破，还说登上了圣境，造成如此大妄语，当堕入无间地狱。你们应当依照如来的说法，在我灭度后的末世中传示如来的这个法义，使广大的众生开悟，使众生们不被天魔占得便宜，保护持守正确的修行之路，从而成就无上觉道。
阿难，那些善男子修行正等正觉正持三摩提，他们的受蕴已经绝尽，虽然还没有达到完全漏尽，但他们的心却能够离开自己的形体，如同鸟离开鸟笼一样，有一定的修行成就，这时以自己的凡俗之身，经历著菩萨六十圣位境界，得意自在地感受自己的身体随意无碍地往来于这些境界之中。就像熟睡中的人说梦语，其人虽然深然不觉知，但他的话已成为音韵句式，使没有睡著的人完全懂得他的梦语，这名叫想蕴境地。在些境地中如果游动的念想绝尽，浮想消除，心体妙明觉悟，如同洗去尘垢一样，这时对自己一世的经历便能够从生到死，从头至尾地圆照无余，这叫做想蕴尽。那么，这样的修行者就能够超越烦恼浊垢，观察这等情形的根由，根本上还是融通妄想所造成的。
阿难，那些善男子在修行中，受蕴已达虚妙，不遭遇邪想邪虑，心体圆定生慧，即入三摩地正定之中，但是若心体爱恋如此圆融灵明境像，便会为了锐利他如此精妙的思维而贪求巧善之智。这时天魔便趁这个方便时机，飞精附人，将魔灵附于这人身上，为其讲经说法。这个人不察觉是魔附身，反而自称修得了无上涅槃境界。然后对来他这里寻求善巧之智的善男子，铺坐设场而为他们讲法。这人的形体，可有种种变化，让那些求善巧的人看来，一会是比丘，一会是帝释，一会妇女，一会是比丘尼。或者居暗室之中叫人看见其身上有光明，这人一时愚迷惑乱，以为自己就是菩萨，使一些人相信他的教化，这人便令听讲者心性惑乱摇荡，从而破坏了佛的律仪，暗中施行各种贪欲，这人口中喜说灾祥变异，一会对人说如来在某地出世，一会对人说劫难、战争将临，在人心中散布恐怖，使相信他话的人莫名其妙地耗散家资浪费财产。这叫做怪鬼，趁年老成魔时来恼乱这个修道人。当魔心厌足以后，便离开这人的身体，如此情形使这个人及其子都陷入王难。你对这种事情应当先有所察觉，才不会堕入轮回，也不会去迷惑无知的众生，使其不堕无间地狱。
阿难，又有那些善男子，其受蕴已达虚妙，不遭遇邪想邪虑，心体圆定生慧，但在修持正定三摩地中，心中无端爱恋游荡，思维飞扬，贪求经历种种境像。这时天魔趁著这个方便之机，飞精附人，将魔灵附体在这人身上，向他宣说经法。这人也不觉知是魔附体，自称证得了无上涅槃境界。对到他这里追求神游的善男子，铺座设场而为他们讲法。自身形体没有变化，但听他讲法的人忽然会看自己坐在宝莲花之中，全身整体都幻化成聚集的紫金光彩。所有在场的听讲者，每个人都体验如此境像，从而产生出从来没有过的惊喜。这人一时愚迷，惑乱心想自己就是菩萨，妄惑之心淫逸奔放，从而破坏了佛的律仪，暗中行种种贪欲，这人口中又喜说诸佛应世，说某某人就是某某佛的化身，某某人是某某菩萨化身来人间点化众生等等。众人看见这种情况，心中渴仰倾慕，从而心中隐隐约约便生出邪见，消毁了自己的善根智种，这叫做魅鬼，年老成魔来恼乱这个修道人。当魔心厌足之后，便离开他附体的这个人，这时此人和他的弟子都会遭陷王难。你应当对此有所先觉，才不会堕入轮转之中，不去迷惑无知的众生，更不使他们堕入无间地狱。
又有些修道的善男子，其受蕴已达虚妙境地，不会遭遇邪虑邪思，心体于圆定之中发明智慧。但是这人在修持正定三摩地中，由于心中贪爱绵泯，便澄滤其思维，而贪求种种契合它物的景像。这时天魔趁机得到方便，飞精附体，将魔灵附体在这人身上，并为他讲经说法。这人不知觉是魔附体，反而自称得了无上涅槃境界。然后在来他这里寻求契合境界的善男子中，铺座设场而为他们讲法。这人的形体和前来听讲人的形体虽然没有什么迁移变化，但他可以使听讲者们在还没有听法之前，心便自行开悟，心念能迁移变易潜行无端。有的人由此而暂时获得宿命神通，有的人暂时具有他心通，有的人看得见地狱景像，有的人能了知人世间种种好事和坏事，有的人口中自然说出偈语，有的人自己自然而然便可诵说经文，人人欢喜获得从未有过的经验。但这个人一时愚迷，妄惑之心认为自己便是菩萨，心中充塞绵爱，从而破坏佛的律仪，暗中施行贪欲。嘴上好说有大佛小佛应世，某佛是先佛，某佛是后佛。其中又有什么真佛、假佛、男佛、女佛，菩萨也是这样的等等。众人看见这种情况，本心遭到邪见薰染，而入邪悟之中，这叫做魅鬼，年老成魔来烦乱这修道人，当魔厌足而离开此人后，这人及其子都遭陷王难。你应当对此先有所觉察，才能不致于堕入轮回，不会去迷惑无知的众生，不使他们堕入无间地狱。
又有些修行的善男子，其受蕴已达虚妙，不会遭邪虑邪思，心体于圆定之中发明智慧。但其在修持正定三摩地中，心执著于穷究事物变化始终的根本，为精爽思维而贪求辨析，这时天魔趁机得其方便，便将魔灵飞附其人身上，向这人讲经说法。这个人并不觉知这是天魔附体，也自称证得无上涅槃境界。然后在来他这里寻求善巧根本的信众中间铺座讲法。此时这人身上具有魔力神威，能够以魔力制伏求学之人，使他们在他的面前，虽然没有听他讲法，便已经自然而然心伏于他。中此魔的这些人以为佛的涅槃菩提法身即是现前自己的肉身，而父父子子传宗接代即是法身常住不绝。眼前的这些就是佛国，不会再有什么净土世界以及光耀金色的佛身了，使人在接受和相信他的说法时已亡失了自己原先的本心，身心命运的归依于此呈现出从未有过的景像。这些人一时愚迷，妄惑之心认为自己就是菩萨，执著于推究心计，破坏佛的律仪，暗中行种种贪欲。嘴上好说眼耳鼻舌就是净土，男女二根就是菩提涅槃的真正所在。使那些无知的人相信这样的污秽言语，这是蛊毒魇胜恶鬼年老成魔来恼乱这修道人，当魔厌足而离开附体的这人后，这个人及其弟子都要陷入王难。你应当对此先有觉察，不致于陷入轮回，不会迷惑众生，不使他们堕入无间地狱。
又有些修学者，其受蕴已达虚妙，不遭遇邪虑邪思，于圆定之中发明智慧，但其在修持正定三摩地中，心中爱恋执著于玄想神思感应，而反反覆覆地去周密精研它，贪求冥冥感应它。这时天魔便趁机得其方便，将魔灵飞附于于其人之身，对他讲经说法。这人根本没有觉察这是魔来附体，也自称是得了无上涅槃境界。然后在来他这里寻求神秘感应的信众中铺座讲法。由于魔力的缘故，这人能够使听众暂时之间看到他具有千百岁高寿的身像，从而心生爱恋而不愿离开，甘愿做这人的奴仆，不知疲劳地供养服侍这人，这人能使在他座下听他讲法的人各自以为遇到的是先师，是大德大贤，因而心生敬爱，形影相随，由此而获得从未有过的惊喜。这人一时愚迷，妄惑之心以为自己即是菩萨，有菩萨所有的亲近心，从而破坏佛的律仪，暗中施行贪欲。其人口中好说：我在前世的时候，在某某众生之中先度了某人，当时，这些人是我的妻妾或兄弟，今天再来相度，让他们与你相随而归到某某世界中去供养某佛。或者言说：有大光明天，佛住在那里，一切的如来也生活在那里等等。那些无知的信徒，相信这些虚诳的言说，便遗失了本心。这是疠鬼年老成魔时来恼乱这修道人，当魔厌足而离开这人后，这人及其弟子都要遭陷王难。你应当对此先有觉察，才不会流入轮回，不会去迷惑无知的众生，不让他们堕入无间地狱。
又有些修行善男子，其受蕴已达虚妙，不遭邪虑邪想，于是从圆定发明智慧。但是在修持正定三摩地中，其人心中爱恋执著于深静入潜，便辛勤刻意地去精研它，乐意处在阴暗幽寂之中，贪求静谧气氛。这时，天魔便趁此方便时机，将魔灵飞附于其人身上，对讲经说，这人不觉知是魔附体，也自称是得了无上涅槃境界。然后在来他这里寻求阴寂静谧的信众中间铺座讲法，使那些听者各自知道自己原来的业果造作。或者在某个地方，对某个人讲，你现在虽然还没有死，但已作了畜生，然后叫另一个人在这人身后做踏踩尾巴的动作，顿时便使这人不能起身，于是大家都倾心折伏于讲法者。如某人有疑心生起，这人早已知其心事端倪，便不依佛的律仪威严，令其人苦修不已，还随意诽谤比丘，漫骂弟子，肆无忌惮地攻击人际间事情。其人口中好预言祸福，每每都毫发不差的应验其预言，这是大力鬼年老成魔来恼乱这修道人。你应当对此先有觉察，才不致于流入轮回，不会去迷惑无知的众生，不使他们堕入无间地狱。
又有修学的善男子，其受蕴已达虚妙，能不遭邪虑邪想侵蚀，于是从圆定发明智慧。但是在修持正定三摩地中，其人心中爱恋执著于知见，便勤苦研究寻找，贪求能知先见后的宿命神通功夫。这时天魔趁机得其方便，将魔灵飞附其人身上，向他讲经说法，这人昏然不觉知这是天魔附体，也自称得了无上涅槃境界。然后在来他这里追求知见智慧的僧众中间铺座讲法，这人可以无缘无故地从讲法的地方取得大宝珠。这天魔有时候或变化成动物，口中含著珠宝、珍奇、简册、符篆等等异常之物，将这些东西授予这人，然后附体在这人身上，这人便诱惑听他讲法的人，说某地方中藏有明月珠，照耀那里，使得这些听者获得从未有过的惊奇。这人多半以药草为食，不吃精美的饭菜，或者有时一天只吃一麻一麦，但其身体依然壮实，这是由于魔力加持的缘故。这人随意诽谤比丘，漫骂弟子，不怕别人对他诳言的讥笑与嫌恶。嘴上好说哪里有宝藏，哪里又有十方来的圣贤之人隐居在那里，然后跟随他的人一去果然看见那里有奇异之人。这是山林、土地、城隍、川岳等鬼神，年老成魔，宣说淫欲，破坏佛的戒律，同跟随他的人暗中行种种贪欲，或者迷恋功夫的长进，纯粹只吃草木，过著没有规律的生活，来恼乱这修道人。天魔厌足而离开这人后，这人及其弟子多半要陷于王难。你应当对此先有所觉察，才不会流入轮回，不去迷惑无知的众生，不使他们堕入无间地狱。
又有些修道的善男子，其受蕴虚妙，能够不遭邪虑邪想的干扰，于是从圆定之中发明智慧，但是在修持正定三摩地中，其人心中爱恋和执著于种种神通变化。便研究变化的究竟，贪求能有变化的神通功夫。这时天魔趁机得其方便，将魔灵飞附于其人身上，对他讲经说法。这人却不觉知这是天魔附体，也自称得了无上涅槃境界，在来他这里追求神通的信众中铺座讲法，这人手中拿著火光，用手指撮取火光分别布在四周的听众头上，这些听众的头上火光都光焰数尺，但却感觉不到热力，也不会焚烧身体。这人也可以在水上走如履平地，或可以腾空安坐不动，把自己装在瓶中、口袋中，越窗穿墙，进出没有障碍。但是唯有在刀兵武器面前无能为力不得自在。这人自称是佛的应身，穿著白衣，接受比丘们的礼敬，诽谤禅律，骂斥弟子，攻击人事，不怕别人的讥笑嫌恶。这人嘴上喜欢说神通自在，或者使他身边的人眼见佛土佛国境象等等。这些都是由于魔鬼神力而造成的惑人现象，并非是这人真正实在具有神通本领。这人赞赏行淫，不毁除粗鄙恶劣的行为，以种种猥亵的方式来传法传功。这是天地间有大魔力的山精、海精、风精、河精、土精，以及一切草木精怪，或是龙魅，或是寿终的神仙再活为魅，或是仙期终结死期将临但其形体不化的精怪等等，年老魔来恼乱这修道人。当天魔厌足而离弃这人时，这人及其子多半陷入王难。你应当对此先所觉察，才不会流入轮回，不去迷惑无知的众生，不使他们堕入无间地狱。
又有些修学的善男子，其受蕴已达虚妙，能够不遭遇邪虑邪思，于是从圆定中发明智慧。但是在修持正定三摩地中，其人心中爱恋执著于入灭，便研究化灭之术，贪求深入于空无之中，这时天魔趁机得其方便，将魔灵飞附于人身上，对他讲经说法。这人却终始不觉知这是天魔附体，也自称是证得无上涅槃境界。然后在来他这里追求空灭的信众中间铺座讲法，在众人之中忽然形空身隐，不见踪影，然后又从虚空中突然现身而出，隐显自如随意。或显现自己的身体如同透明的琉璃，或是举手投足皆散发出檀香气，或者排泄出的大小便如同厚石蜜香味。这人自持魔力，便去诽谤佛的戒律，轻视出家比丘，口中常说无因无果的修行法门，人死即是永远的空灭，并没有业报后身，其人虽然获得了空寂，但是暗中仍然施行贪欲，接受其欲行者，也可获得空灭之心，而不被因果业报拨动。这是日、月中薄蚀精气、金玉芝草、麟凤龟鹤，经历千百万年不死而成为精灵，出生在国土之中，年老成魔时来恼乱这修道人。当天魔厌足而离开这人时，这人及其弟子多半陷入王难。你应当对此先有所察觉，才不会流入轮回，不去迷惑无知的众人，不使他们堕入无间地狱。
又有些修学的善男子，其受蕴已然虚妙，能不遭遇邪虑邪想，于是从圆定中发明智性。但是在修持正定三摩地中，其心爱恋执著于长寿，便辛苦研究长寿密机，贪求长生不老，唾弃人的自然生命变化，希图人的生命不发生任何细微变易。这时天魔趁机得其方便，将魔灵飞附于其人身上，对他讲经说法。这人竟然不觉知这是天魔附体，也自称是证得无上涅槃境界，在来他这里追求长生不老的信众中铺座讲法。喜欢言说自己可以无遮无拦随意来往于它方别处，或者在瞬息之间已从万里之外取得某物回来，或在某一住宅中数步之大的空间里，叫人从东壁走到西壁，那人急行却长久都走不到。于是众生相信这人，以为是佛现在面前。这人还常说十方的众生都是我的子孙，诸佛是我生的，我是出世之佛，我是第一个佛，不是靠修行而得的，而是自然而然出世的佛等等。这是住于世间的自在天魔指使其眷属弟子，如遮文茶，及四天王毗舍童子等等，未发心求无上觉道者，利用他们善于变化的幻术，来吸食这人的精气，入魔幻之中的修行人不须有师指点也能感觉到长寿境象，欣喜自己之命寿已是金刚不坏之身。这些魔灵又能变现美女身体，令修行人与其施行贪欲，使其还没到衰老之年，便已经是肝脑枯竭了。这些魔灵还常常独言，听来尽是些妖魅惑众之言，听者不知其是妖言而信服，故而多有遭到王难的，甚至在还没有遭到刑罚祸之前，信服者便先已干死。魔灵如此恼乱这人，甚至致使这人早夭早损。你应当对此有所先觉，才不会流入轮回，不去迷惑众生，不使他们堕入无间地狱。
阿难，你应当知道这十种魔，在末法世中，隐藏在我的法中，或出家修道人中，或附于人体，或自己现形，都说自己成就了正遍知觉无上涅槃，使他们破坏佛的律仪，赞赏淫欲。这些先世恶魔师与魔弟子们淫习相传，像这样的邪精，其魅惑人的心腑，短则要有九生之期，长则超过百世之劫时，从而能令那些真心修道的人，都成为其眷属弟子，命终之后即沦为魔的子民，失却了正等正觉而堕入无间地狱。所以你现在不必急于先取得寂灭之道，即使你已经得了无学果位，但须要发菩萨愿行，不入涅槃而留居在末法世中，起大慈悲心怀，去救度那些正心正意深信佛法的众生，使他们不被天魔侵扰，而修得正等正觉的知见。我今天已将你度出生死苦海，你一定要遵循佛的话，这就叫做报佛恩。阿难，像这十种禅那中显现的境象，都是想蕴在心体中交互涌动而出现的这等魔幻事景。众生妄惑顽迷，不能自己忖量，遭逢这等因缘时，不能自己察觉识破，还说是登上圣境。如此而造成大妄语，堕入无间地狱。你们必须在我灭度之后，将如来圣言遍传于末法之世中，使众生开悟明白佛的法要，不要让天魔得其方便毁坏修行的人们，要保护加持这些修行人成就无上觉道。
楞严经卷十
阿难，有些修行正等正觉三摩地的善男子，想蕴除尽了的，那么，这样的人在日常生活中消灭了妄乱梦想，清醒时和睡觉时都是一样的清明，觉见明朗虚静，就像晴朗的天空一样，不再有各种大大小小的前尘影事。此时观见世界中的大地山河，如同明镜鉴照般的清晰明白，来去自由自在无所挂碍不留痕迹。心体虚明照应，了脱一切过去造作的宿业陈习，唯一的微妙精真，生灭的根元，从此而披露发明。无一遗漏地观见十方世界中十二类众生的类别，虽然还没有通其识蕴，但是已观见到了十二类众生的七识种子，这是生灭的根元，十二类众生出一切行蕴，莫不如此。如同浮游的云气，熠熠清扰，成为浮动的根尘，从而究竟了十二类众生的枢穴，这叫做行蕴境地。如果这清扰熠熠的元性，即生灭根元之性而不再清扰熠熠，入于元本澄清之际，如同翻动的波澜化为澄静的水，这就叫做行蕴尽。那么，这样的人则能够超越众生的浊见，观察行蕴之所由生，由于第八识中七识种子幽深隐微，生灭妄想以为其本。
阿难，你应当知道，这样得正知在奢摩他中修行的善男子，定慧相助，正心不邪，十类天魔不能在他身上得到便宜。这时他方得开始精心研究妙明本体，穷究十二类众生行蕴的根本，然后于本类中求其生灭根元，如果生灭之根元露者，即是行蕴露出。又观察任运幽清的行蕴，七识种子圆含诸动，以及诸行本生灭元，以这种观察执为胜性，既唯于圆扰动性起计度，则于不扰不动处全无所知，因此而坠入二无因论。一种是，这人见本无因。为什么呢?因为这人已经察破行蕴之机，乘于清净眼根获得的八百功德，观见八万劫中所有众生行蕴之境，业行迁流，湾转循环，死而在此，生而趋彼。只见到众生轮回之处，而八万劫之外，却冥然无所观见。于是便作这样的见解，这世间十方的众生，于八万劫以来，无因而自有。由于这样计度认为，从而亡失了正遍知觉，堕落在外道之中，迷失了菩提真性。第二种是，这人见末无因，为什么呢?这人对于十二类众生已经观见到它们的生灭根元，知道人还从人生，悟到鸟是从鸟生，乌鸦原本就是黑的，鸿鹄从来就是白的，人和天人本来就是竖立著生活的，畜生本来就是横著生活的，白不是洗成的，黑不是染造的，这些从八万劫以来，并没有什么改变，可见其各各自生，没有不同的因，以此而知，我尽此形命之后，还生于我。而我本来就不曾见过菩提道，哪里又会有成就菩提的事情呢?由此当知今日的一切物象，都是从昔以来本来无因的。由这样来认识计度，从而亡失了正等遍觉知，堕落在外道之中，迷失了菩提真性。这就叫做第一外道立无因论。
阿难，有些在三摩地中修行的善男子，定力凝固，慧觉明净，正心不邪，魔不能在他身上得到便宜。想蕴已破，欲穷行蕴，于十二类众生中，一一究其根元，观察其行蕴幽清，常扰动之根元，于圆常中，妄起计度之念，那么，这人便坠入四种遍常论。第一种是，这人穷究心与境，以求行蕴之性，穷至无所观处，则谓二处无因，在此修习中能够知道二万劫中，十方的众生，兼心与境，所有生灭，都是循环不已，不曾散失。因此以为心境二性都是常。第二种是，这人穷究内外四大根元，见众生身根这内四大与众生器界外四大的元性是常住不失的，在此修行中能够知道，四万劫中，十方众生所有生灭，都是体恒而不会失散的，由此计度而认为这是恒常的。第三种是，这人想蕴已破，欲穷究行蕴，故对于六根末那第七识执受第八识，心意识中，本元由处，穷研不已，穷至无所觉处，不见生灭，便谓其性常恒不坏，在此修习中能够知道八万劫中，一切众生，循环往复不曾散失，本来就是常住不散，穷不失性的，于是计度为常。第四种是，这人根本想蕴已经除尽，动相已消，露出行蕴本元，然却不知其有微细流注，因而谬谓没有流止运转生灭，心想今已永灭，理中自然成不生灭，因心所度，于是计度认为常。由此而计常的，因不达行蕴唯心所现，所以亡失正知，行蕴所覆，不见真心，所以亡失遍知，执此为常而不相信有真常菩提，所以堕落在外道，从而迷失了菩提真性，这就叫第二外道立圆常论。
又那些在三摩地中修行的善男子，定力坚固凝住，不起邪求之心，魔不能从他身上讨到便宜。此时他穷尽众生十二类之深本，深本既现，观其幽而不显，清而不浊，常时清扰，为诸动之根元，自他身心皆依之而建立，于是于自他法中，妄起计度，则这人便坠入四种颠倒见中，一分无常，一分常论。第一种是，这人观妙明心，遍十方界，湛然以为究竟神我，从这里则妄计我遍在十方界，凝明不动，湛然以为真常。而一切众生，皆在我心中，自生自死，我凝明不动的心体之性，乃是恒常的，那些自生自死的则是真无常性的。第二种是，这人不观其心，遍观十方恒沙国土，见到那些历劫而坏处，称之为究竟无常性，见那些历劫而不坏处，称之为究竟常。第三种是，这人别观我心，精密微细得如同微尘一样，依此运用，起惑造业，流转十方世界，性虽然并没有改变移动，但业运常迁，却能令此身，刹那变坏，因此一切死生，从我流出，称之为无常性。第四种是，这人知道想蕴尽，见行蕴常流，行蕴常流不断，故而妄计为常性，色受想等蕴，现已灭尽，故而计度为无常性。由此计度认为，一分无常，一分常故，从而堕落在外道之中，迷惑了菩提真性。这就叫做第三外道一分常论。
又那些在三摩地中修行的善男子，定力坚固凝住，不起邪求之心，魔不能从他身上得到便宜。此时穷尽众生十二类的深本，深本既现，观其幽而不显，清因不浊，常时清扰，为诸动之根元。于时分方位中，生起妄计，那么，这人便坠入四种有边论。第一种是，这人欲穷究行蕴，穷至初生心相，于是计为生灭之元，自此以来，直至一报终尽，中间迁流之用，不曾停息，生前尽后，曾不见迁流之用，于是妄计过去未来无相续之用者，称之为有边，现在有相续之心，便称之为无边。第二种是，这人观八万劫，观彼以为生灭之元，自此则见众生灭生，至八万劫前，则寂无所闻见，遂称之为无边之性，又见有众生处，生灭灭生，遂称之为有边之性。第三种是，这人自觉心量遍于一切，于是称我得无边之性，又见彼一切人，现于我知之中，我惟知其死此生彼，各有方位，曾不能知彼无方位之知性，故而称彼不得无边之心，但有边性。况且见其死此生彼，各有方位，可知其为有边。第四种是，这人想蕴已尽，觉行蕴流，以三昧力，穷之欲空，以其所见，用妄想心路筹度，一切众生，一身之中，认为其全都是半生半灭，明其世界，一切所有，皆一半有边，一半无边。因此而计度有边无边，从而堕落在外道中，迷惑了菩提真性，这就叫做第四种外道，立有边论。
又有那些在三摩地中修行的善男子，定力坚固凝住，不起邪求之心，魔不能从他身上讨得便宜。此时，穷尽众生十二类的深本，观其幽清，常扰动之根元，于知见中妄生计度者，那么，这人便坠入四种颠倒不死遍计虚论。第一种是，这人观行蕴为变化之元，既为变化之元，其体即是迁流，有迁流即有变更，故称之为变。虽有变更，但却前后相续，有相续则无断绝，因因见相续处，即称之为恒。此变与恒相对，于八万劫内，能见所见之处，似有众生生，故称之为生，八万劫外，不见所见之处，似是众生灭，故称之为灭。此即生灭相对也，前之行蕴与后之行蕴，其中间必有相继相之因，由于不知行蕴之外，别有识蕴，只见其性不断之处，似多出一法，故名之为增。中间相续之中，尚有细微行蕴，由于心粗不见，只见其中所离之处，似少一行，故名之为减，此增减相对也。各各生处，有众生便有差别，并且各有生处之计，故名之为有。又于众生互互亡处，称之为无，此有与无相对。以理都观，用心别见。这时有欲求佛法修行的人，来问其所证之义。回答说：我现在亦生亦灭，亦增亦减，亦有亦无。在任何时候，他的话语都是混乱不清的，使得别人弄不清他到底说的是什么。第二种是，这人于十二类生中，谛观其行蕴之心，互互无处，因无因得证。当有人来问时，只回答一个字，只言其无，除此因外，不再说其它。第三种是，这人谛观十二类生的行蕴之心，各各有处，因而得证。有人来问时，只问答一字，只言其是，除此之外，不说别的。第四种是，这人谛观十二类众生行蕴之心，观见众生行蕴之中互为流转有无。其境枝岐，故其心亦乱，有人来问时，答说，亦有即是亦无，亦无之中，不是亦有。一切矫乱，无理可据，无义可凭，因而无法应别人的穷追诘问。由此而计度，矫乱虚，从而堕落在外道之中，迷惑了菩提真性。这就叫做第五外道四颠倒性，不死矫乱遍计虚论。
又有在三摩地中修行的诸善男子，定力坚固凝住，正心不邪，魔不能在他身上讨得便宜。此时他穷尽众生十二类的深本，观其幽清，常扰动之根元，于无尽流中，妄生计度。那么，这人便坠入死后有相，所以发心颠倒。或见行蕴无尽而身有尽，故存想坚固其身，依色立我，说色是我。或计度我圆含遍国土，妄计我性广大，无我则色无由立，故说我有色。或彼前缘，随我回转往复，运用使作，色虽非我，但为我所用，故说色属我，或复我依行中相续，行蕴托于色因显，故说我在色。这都是计度死后有相，又行蕴常流，成为诸动之元，将来必生诸动，因而计度其四我，皆当死后有相，像这样循环而有十六相。从此或计毕竟烦恼，毕竟菩提，这两性并驱，各各不相触妨。由于这样计度且死后有相的缘故，从而堕落在外道中，迷惑了菩提真性，这就叫做第六外道，立五蕴中死后有相心颠倒论。
又有那些在三摩地中修行的善男子，定力坚固凝住，正心不邪，魔不能从他身上得到便宜。此时他穷尽十二类众生的本元，观其幽清，常扰动之根元，于已经除灭的色、受、想这前蕴中，妄生计度，那么，这人便坠入死后无相，发心颠倒。观尸其色灭则形无所因依，观见其想灭则心无所系靠，知其受灭则身心无复连缀，当蕴性消散时，纵使有行蕴能生之理，而无受想二蕴，那么，则与草木同此质，现前犹不可得，死后哪里会有诸相，因此而校勘计度，死后无相，像这样循环有八无相。从此或计度认为涅槃因果，一切都是虚无的，徒有名字究竟只是断灭而已。由于这样计度死后无相的缘故，从而堕落在外道中，迷惑了菩提真性。这就叫做第七外道，立五蕴中死后无相心颠倒论。
又有那些在三摩地中修行的善男子，定力坚凝，正心不邪，魔不能在他身上得到便宜。此时他穷究十二类众生的根本，观其幽清，常扰动之根元，于行蕴存在中，兼受想灭，双计有无，自体相破，那么，这人便坠入死后俱非，生起颠之论。色受想蕴之中，见有非有，因色受想现在虽无，将来必有，而亦非有二行蕴现在迁流于内是有，将来必无。虽将来必无，而亦不是无。如此则从有而无，无而还有，从无而有，有而还无，循环往复，穷尽蕴界，有无无有，从色蕴到行蕴，从生前到死后，生前四蕴，已有四个俱非，死后四蕴，还有四个俱非。于四蕴中，随得一蕴为所缘时，都言死后有相无相，又计诸行之性迁流变，悟到一切有为法皆是如此，从有到无，从无到有，彼此混淆，有既非有，无亦非无，谁是谁非，谁虚谯实，无法定论，由此计度，死后俱非，将来昏懵，无理可说，无言可道，从而堕落在外道中，迷惑了菩提真性，这就叫做第八外道，立五蕴中死后俱非，心颠倒论。
又有那些在三摩地中修行的善男子，定力坚凝，正心不邪，魔不能从他身上得到便宜。此时他穷究众生十二类的深本，观其幽淆，常扰动之根元，于后后无，妄起计度，则这人便坠入七断灭论，或妄计狱鬼人畜，依身而住，身死则灭。或计六歙天以欲为生因，欲尽则灭，或计初禅以厌苦为生因，苦尽则灭。或计二禅以欣乐为生因，极乐则灭，或计三禅以极乐报形，极余则灭。如此循环穷尽七趣边际，现报已灭，灭已则转受他报，不再有此报，这样此报则成断灭。由此计度，死后断灭，从而堕落在外道中，迷惑了菩提真性。这就叫做第九外道，立五蕴中死后断灭，心颠倒论。
又有那些在三摩地中修行的善男子，定力坚凝，正心不邪，魔不能在他身上得到便宜，此时他穷究十二类众生的深本，观其幽清，常扰动之根元。于后后有，妄生计度。那么，这人便坠入五涅槃论。或以欲界为正转依，观见圆明而生爱慕之心。或以初禅性无忧故，或以二禅心无苦故，或以三禅极悦随故，或以四禅苦乐双亡，不受轮回生灭性故，迷有漏天，作无为解，以这五处为安稳之乡，为最胜清净者之所依住，如是由劣向胜，生灭不停，如此循环由欲天以至四禅，各计最胜，各为五处究竟，由此计度，五时各现涅槃，从而堕落在外道之中，迷惑了菩提真性，这就叫做第十外道立五蕴中五现涅槃，心颠倒论。
阿难，像这样的十种禅那狂解，都是行蕴中妄念正念间杂而起交互涌动，因此才出现了这样的邪悟。众生顽愚迷昧，不能自己忖量，分辨思维，逢到这些景象现前时，把迷妄当作悟解，自己声称登入圣境，造成大妄语，从而堕入无间地狱。你们必须将如来的话语，在我灭度后，传示给末法时期的众生，遍使他们觉了前面所讲的十种邪解
的道理，不要让他们心魔作怪，而造炸下深重的孽障，你们要保护众生，消除息灭他们的邪见，教其身心开觉海常住之真义，从而在修行无上觉道中不发生枝岐。不要因心中祈求速证，以致得很少的进步便满足不前。而且要给他们指出成就清净大觉悟者的目标。
阿难，那些善男子在修行三摩提中，行蕴尽后，诸世间性及幽清扰动之同分生机，皆忽然隳裂破坏，沉细纲纽，补特伽罗，酬业命根，感应悬绝，于涅槃性天，即将发大明悟，妙性将现，此刻情景犹如雄鸡在昏夜中看到东方天色已有精明之色，即将鸣叫一样。六根既虚且静，于行蕴尽时不再驰骋流逸，灭绝迁流。内根外境，同归湛明，内外相尽，故入无所入。深达十方十二类众生受命元由，观察其根由执持其本元，而此刻行蕴已尽，果报不牵，所以诸类不召，无行无业。唯见十方世界，乃同一识性，识精元明，常常现前，不再沉坠，幽幽秘秘地发现佛性，这就叫做识蕴境地。如果于群类果报召牵，无业运故，虽召不召，已获同体识性，于此消除磨了六根根性差别，合时圆融不二，开时成就大用，互相灵通，互为清净无碍，这时十方世界以及身心犹如吠琉璃一样，内外都是明彻的。这叫做识蕴尽境地。如此一来，这人就能超越对命的浊暗不见，回观识蕴之所由生，即是真如体上，一念无明妄动，故为罔象，真妄和合，非一非异，故为虚无，乃是罔象虚无颠倒妄想作为其根本的。
阿难，当知道这样的善男子，穷尽了种种行蕴，性入澄空，于识蕴返本还元，生灭之心到此尽灭。而唯有对于寂灭涅槃的休、德、相、用尚末圆满成熟。能够令自身精明时不见根相，昏住时根相宛然。且能够与十方诸类通一觉知，觉知既已通泯，自然能够证入圆满识性，而为诸类的根元。如果于圆满识性，计识性为真常可依，故言立真常因，作殊胜之解，那么，这人便堕入因所因执，娑毗迦罗所归冥谛成为他的伴侣，从而迷惑了佛菩提真性，亡失了佛菩提知见。这叫做第一立所得心，以根隔合开，通泯诸类，计此识为成就圆满所归之果。才见根隔合开，圆通将近，忽然圆者偏，通者隔，反而远远违背，本来于涅槃天，将大明悟，却背离涅槃境界而不见，本来觉心将发，即为佛子，却反成为外道种。
阿难，又有那些修行的善男子，穷尽了种种行蕴，性入澄空，生灭之心到此灭尽，但唯有于寂灭涅槃境界的真精微妙尚未圆满成就。而于归识性，揽为自体，遂计尽虚空界十二类众生，皆我身中一类一类渐渐流出，作这样的殊胜解释，那么，这人则堕能非能执，摩酝首罗现无边身，成为他的伴侣。从因迷惑了佛菩提真性，亡失了佛菩提知见。这叫做第二立能为因心，依此为观。久久观成，揽为自体，计其能为生众生事，于是谓成就能事之果，亡失本修，远远违背圆通法门，背离了涅槃境界，生大慢天，我遍圆外道种。
又有修行的善男子，穷尽种种行蕴，性入澄空，生灭之心到此灭尽，但唯有于寂灭涅槃境界的精妙尚未圆满成熟。而于所归识性，有所归依，自疑想身心是从那里流出，十方虚空也都是由此处生起，为身心等所宣流之处，以此作为真常之身，它既不生也不灭，在生灭中早计常住，既迷不生之义，也不明白生灭，安住于沉迷中，反而将此作殊胜妙解。那么，这人便堕入常非常执，计自在天，成为他的伴侣，从而迷惑了佛菩提真性，亡失了菩提知见。这叫做第三立因依心，作真常身，无生灭解，故成妄计果，流入邪见。远远违背圆通法门，背离了涅槃境界，未得圆满真心，颠倒妄计为圆，因此生成倒圆种。
又有修行的善男子，穷尽诸行蕴，性入澄空，生灭绝尽，但唯于寂灭涅槃的精妙尚未圆满成熟，而于所知，观此知能遍知诸法，遂于所知之境，计知能遍圆，于是因知立解，计度十方草木，都是有情，与人无异，草木为人，人死后还成十方草树，无所拣择，我能遍知此理，若生这样的殊胜想法，那么，这人则堕知无知执，婆吒先尼执一切觉，成为他的伴侣，从而迷惑了佛菩提真性，亡失了菩提知见，这叫做第四计圆知心，成虚谬果，远远违背了圆通法门，背离了涅槃境界，生成颠倒知种。
又有修行的善男子，穷尽诸行蕴，性入澄空，生灭之心到此灭尽，但唯对于寂灭涅槃的精真微妙尚未圆满成熟。若于圆融根互用中，已得顺随，便于根隔合开圆融变化一切发生之际，追求火的光亮明朗，乐意水的清凉纯净，喜爱风的周遍流动，观想众尘所成为地，能生十切，各各崇事，以这些群尘，为发生造作之本因，建立常住之解释，那么，这人则堕生无生执，迦叶婆并婆罗门，以及那些勤身役事，事火崇水求出生死的外道，成为他的伴侣，从而迷惑了佛菩提真性，亡失了佛菩提知见，这叫做第五计著崇事邪业，迷自己一直灵觉之心，从四大无知之物，立虚妄求因，非果而计果，因而远远违背了圆通法门，背离涅槃境界，生成颠倒化理之种。
又有修行善男子，穷尽种种行蕴，性入澄空，生灭之心到此灭尽。但于寂灭涅槃精妙尚未圆满成熟，若于圆明开合，计度明从虚发，以虚为胜。非灭其群根中变化之性，令其永灭，以永灭所依诸根，唯余罔象虚无之识，为所归依处。若生这样的胜解，那么这人便堕归无归执，无想天中诸舜若多，成为他的伴侣。从而迷惑了佛菩提真性，亡失了佛菩提知见。这叫做第六圆虚无心，穷空不归，迷漏无闻，终入轮回，成空亡果。远远违背圆通法门，背离涅槃境界，生成断灭之种。
又有修行中善男子，穷尽种种行蕴，入于澄空，生灭至此灭尽，而于寂灭涅槃精妙尚未圆满成熟。若于圆常，固身常住，同于识精圆常，内外相保，长久而不会倾逝，自以此计为是，以此计为可贪，其余皆不可贪求。生出这等胜解妄念，那么这人则堕贪非贪执，诸阿斯陀以及求长命者，成为他的伴侣。从而迷惑了佛菩提真性，亡失了佛菩提知见。这叫做第七执著命无，立固妄因，趣长劳果。远远违背了圆通法门，背离了涅槃境界，生成妄延之种。
又有修行的善男子，穷尽种种行蕴，性入澄空，生灭之心此时已灭尽，但唯对于寂灭涅槃的精妙尚未圆满成熟，观见到我与诸类众生通一觉知，却退留住于尘劳烦恼中，恐识蕴消尽，命根即断，故于此际，坐莲花宫，广泛化求七珍，多多地增加美女，纵放其心身恣意享受，以此为胜，那么，这人则堕真无真执中，吒枳迦罗成为他的伴侣。从而迷惑了佛菩提真性，亡失了佛菩提知见，这叫做第八发邪思因，立炽尘果。因此远远违背圆通法门，背离了涅槃境界，生成天魔之种。
又有修行的善男子，穷尽种种行蕴，性入澄空，生灭之心至此已灭尽。但唯对于寂灭涅槃的精妙尚未圆满成熟，观一切凡圣，都是依命根发明，于命根发明中，分别精粗，同一命根发明，圣位则精，凡位则粗，圣道则真，外道则伪，因而去分析辨别，抉择真伪精粗之所由，而精粗真伪，都是以因感果，自相酬答，既知如此，欲易粗为精，舍伪从真，唯求感应，背离了佛清净道，所谓见苦断集，证天修道，居灭已休，得少为足，更不再前进，以此为胜。那么，这人则堕入定性声闻中，四禅无闻比丘，非果计果，佛会增上慢流，未得谓得，这类人，成为他的伴侣。从而迷惑了佛菩提真性，忘失了佛菩提知见，这叫做第九圆观四谛，精诚以求感应，事与愿违，居灭已休，甘居沉空守寂，成趋寂果。远违背圆通法门，背离了涅槃境界，永远纠缠于空不得超脱，生成缠空之种。
又有修行的善男子，穷尽种种行蕴，性入澄空，生灭之心至此已灭尽，但于寂灭涅槃的精妙尚未圆满成熟。若于圆融清净觉明，发心研究以悟两种深妙，一是依于圆融而悟缘生无性之理，二是依于清净而悟纷扰寂静之义。即立涅槃，不知更进一步求性海圆融，缘起无碍，以及真如不动寂灭场地。因而这人则堕定性辟支，诸缘觉独觉，以及不回心者，成为他的伴侣，从而迷惑了佛菩提真性，亡失了佛菩提知见，这叫做第十圆觉泯心，成湛明果。远违了圆通法门，背离了涅槃境界。生成圆明不化圆种。
阿难，像这样的十种禅那境地，未及圆通，在中途便误入颠狂知见。因依颠狂知见，不自觉知，在迷惑中得少为足，于未足中生满足证。这都是识蕴之中，用心不正，妄念与正念交互涌动，故生出这样的结果。众生愚顽迷妄，不能够自己思量判断，逢此境界现前时，各人以自己所喜爱的和原来的业习薰染去相应它，从而迷心而休息不前，认为这就是最终的归宿圣地。自称已满足了无上菩提道，造成大妄语。当这种同外道邪魔感应的作业终结之时，便堕入无间地狱。声闻、缘觉，不成增进。你们应当留心秉持如来的破魔法道，将这法门，在我灭度后，传示于末法时期，让广大的众生觉了修禅中途成狂的十种差别之义，不使他们在修道中同魔相应而自遭沉孽。保护救度禅定中修行人，消息邪见之缘，使他们的身心投入佛的知见，从始自终不遭遇岐途。这个法门，从前的世代，如恒河沙那样多劫时之中，像微尘般多的如来，都是乘这个法门而得以心开，成就了无上圣道的，识蕴如果消尽绝灭，那么，你现前的眼耳鼻舌身意诸根都能互相圆用，从这互相圆用之中能够入菩萨金刚干慧圆明精心，从中发化出神通变行。犹如洁净的琉璃，内中含藏宝月。像这样乃至于超越十信、十住、十行、十回向、四加行心，甚至菩萨所行的金刚十地，具备了同于佛的觉悟圆明之心，进入如来妙庄严海，圆满了菩提圣道，归于无所得的涅槃境界，这就是过去的先佛世尊在奢摩他正定之中，用觉明之心去分析辨别微细的魔事。如能遵佛所说，当魔境现前时，你就能够谙识分辨，心体中的尘垢既已洗除，便不会落入邪见，阴魔消灭，天魔摧碎，大力鬼神夺魄逃逝，魑魅魍魉不再出来作祟。这样直达菩提，诸种功德，无诸少乏，下劣增进，对于大涅槃境界，心体不迷惑沉闷。如果在末法时期，愚钝的众生，不晓得识别禅那境象，不懂如来的说法，但乐意去修三昧禅定，你怕他们堕入魔道，可以一心劝导他们持诵我佛顶陀罗尼咒。如果不能诵读，就写在禅堂中，或者带在身上，这样，一切的邪魔都不能扰动他们。你应当恭敬钦承十方如来究竟修进，最后遗留下来的轨范。
阿难立即从自己的座上起身，聆听完佛开示和教诲后，顶礼膜拜，恭恭敬敬地奉持著如来法旨，心中忆持著勿使忘失。阿难在大众中，反复向佛说，如佛你所说五蕴相中，五种虚妄，是本想心。我们平时没有听过如来的微细开示，还有这五蕴是一并消除呢?还是依次而除尽?像这五重妄想，在哪里为其界线呢?唯愿如来发大慈悲，宣示大法，为这里的大众进一步开示，清净他们的心目，并且也为将来末法时期的众生作正确的眼目。
佛告诉阿难，精微真如是妙明的，本觉是圆融清净的，并不留有生与死以及种种的尘垢杂染。甚至于虚空，都是因妄想而生起的。这都是源于本觉妙明真精，一念妄动便生发出诸器世间，如演若多，迷头认影，以虚为实。妄的根本是无因的，于妄想中，立因缘性，迷因缘者，称之为自然。那虚空性，犹实幻生，因缘自然，都是众生妄惑之心的计度。
阿难，若是知道妄想有所起处，可以说妄想以为因缘，若是妄想原无起处，当体全空，如果再说妄想为因缘者，也同样原无所有了。何况外道不知道因缘，推为自然的了。因此如来为你们发明真相，要你们知道五蕴本因，同是妄想的道理。如你的身体，先因父母想生，再由自己想心，与父母想心，感应和合，进而可传续命根。如果自己无想，有应无感，则不能来续命。正如我从前说过的，心中想著醋味，口水便生出口水，心想登高，足心便生酸的感觉。然而，并没有悬岩也没有醋物，你的身体必然不是虚妄之类，为何你的口水会因谈醋而出呢?可知口水由想而来，而你的身体虚妄应同于口水。因此当知你现前的色身，叫做坚固第一妄想，即如此所说的，临高想心，便能使你的身体真的感受到酸涩，这说明因受心生，能感动色体。所以你现前顺益而乐违损而苦两种交互来往现象，叫做虚明第二妄想。由于你念虑，支使你的色身，身体并不是念虑虚这类东西，为何你的身体会随念虑而动。种种取像，心念一生，随念取像，这个色身时时与念相应。这念虑寤时为想像之心，寐时为梦中之念，则你的想念摇动妄情，这叫做融通第三妄想。人现前身中迁流变化之理从不停住，运运密密，指甲长长，毛发生起，生气消退，容颜衰皱，日日夜夜，生灭灭生，迭相更代，但自己却没有感觉。
阿难，这若不是你，为何说是体的变迁?假如真的是你，为何你又没有感觉呢?你现前行蕴，念念不停，这叫做幽隐第四妄想。还有你离于诸想无复生灭的精明不动，名之为恒常者，在身体上不出见闻觉知。如果确实是精真不动恒常之性，不能容留妄习，为何你从前曾看见过的奇异之物，经过数年后，忆忘了，其后忽然重又看见这异物，记忆宛然复现，并不曾遗失。这是习气内薰之力，种子仍在八识田中，则这精明了知之性，即现前见闻觉，同一无分别性，湛然不动之中，前念后念，不断受薰，并没有停止之时，分别其间头数，无量无边，无法筹算。
阿难，应当知道这湛然不动摇，并非你的精真本性，正如急流之水，看起来似平静，其实因为流急了而看不见，并不是不流。如果不是妄想根元仍在，怎么能受妄习所薰染?除非是寂灭现前，六根互用合开成就，此妄想方可绝尽，不然，妄想永远也不会消灭。所以你现在见闻知觉中，串穿习气微细种子多少，令不遗失，则湛然明了阿赖耶识内，一分无明，即名罔象。这无明为能串，六根中习气为所串，和合真如，非一非异，故言虚无。居四蕴之后，为第五。凡夫计为命根，二乘计为涅槃，无而作有，虚而作实，故为颠倒，对前四蕴行相粗显，故言微细精想。
阿难，这五蕴为五种妄想所成，你现在要想知从识蕴到色蕴，彼此相因的界线，以及其中浅深之义。只有色与空，是色蕴的边际，只有触与离，是受蕴的边际，只有记与忘，是想蕴的边际，只有灭与生，是行蕴的边际。湛入合湛，是识蕴的边际，这五蕴之元，重叠生起，生是因依识而有，灭随从色而除，已得圆通，即齐佛果，五蕴妄想，顿然俱空。但无始习气，遇事便兴，如要遇事不兴，非可顿然而除，因而必须安立圣位，历事造修，才可除灭。我已示你劫波巾结，为何你还不明白，再来询问呢?你应当将这妄想的根元，以及心得以开通的法门，传示给将来末法世中的众修行著，使他们认识虚妄，深厌妄想自生，知求涅槃境界，而不贪恋三界。
阿难，如果有人将遍满十方所有虚空装满七宝，持以奉上微尘般多的众佛们，一心承事供养，心无虚度。你以为如何呢!这人以此施佛的因缘，所获得福报多不多呢?
阿难回答说，虚空无尽，珍宝无边。从前有一个众生向佛施舍七文钱，舍身之后便获得了转轮王位的大好福报，阿况现前虚空穷尽十方，佛土又充满虚空，都施珍宝于其中，虽然穷劫思之议之，尚不能及其分量，这样多的福报如何更有边际呢?
佛告诉阿难：众佛如来，说的话从不虚妄，假如有人身犯了小乘的四重罪和大乘的十波罗夷罪，瞬息之间经过这方、那方的阿鼻地狱，乃至穷尽十方无间地狱，没有不经历的，但只要能够以一念将此法门，在末法之世中去开示那些未学之人，那么这人的罪业孽障，应念之间便已消灭，立即变他所受地狱苦因成安乐国土。他所得到的福报超过前面所说那位施者百倍千倍，千万亿倍，如此乃至于算数譬喻所不能及。
阿难，如果有众生，能诵念这部经，能够持诵这个神咒，那么他的功德如我广说，穷劫不尽。依我的教导，如教去修行办道，直到成就菩提圣果，不会遭遇魔业。佛说完这部经，在座听法的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等，以及一切世间的天人阿修罗，他方世界的菩萨，二乘圣仙童子，以及发心向佛的大力鬼神等，皆大欢喜，向佛礼敬而离去。
